La vente d'une PME ou d'un groupe de taille moyenne répond systématiquement à une réflexion stratégique et financière que nous accompagnons parfois très en amont afin d'optimiser les conditions de la cession.
Nous nous appuyons sur deux spécificités essentielles que sont la maîtrise parfaite de la confidentialité et l'exclusivité sectorielle pour valoriser au mieux l'opération.
La transmission d'une entreprise ou la cession d'une branche d'activité doivent être préparées dans les moindres détails quelle que soit la taille de la société. Mais dans le cas des PME, l'information et les ressources administratives sont des contraintes réelles. Parallèlement, le temps des dirigeants est précieux et ne peut être mobilisé exclusivement sur la cession.
Rompus à ces problématiques, les équipes gèrent l'ensemble du processus de cession et travaillent aux cotés de la société et de ses actionnaires pour optimiser les conditions de l'opération :
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Analyse préalable
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diagnostic stratégique
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revue des performances et de l'information financière
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validation d'une stratégie de cession (type d'opération, timing, périmètre)
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Processus de cession
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constitution d'un mémorandum d'information et des documents de procédure
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valorisation et ciblage d'acquéreurs français et internationaux, industriels et financiers
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sélection des acquéreurs
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organisation des diligences et des périodes d'exclusivité
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négociation des termes de la vente
